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一文看懂全球棕榈油行业发展现状 食品用棕榈油消费量占比较大

发布日期:2020-01-09   来源:前瞻经济学人 中国油脂网

 据美国农业部(USDA)数据显示,2018年全球食用植物油产量2.04亿吨,同比增长2.6%,与2017年相比,增速下降2.9个百分点;预计2019年,全球食用植物油产量2.08亿吨,同比增长2.1%。

图表1:2014-2019年全球食用植物油产量及增速(单位:百万吨,%)

 

但是,分种类来看,棕榈油、大豆油和菜籽油产量排名前三大,2018年分别占比36%、28%和14%,合计占比78%。

图表2:2018年全球食用植物油产量结构(单位:%)

全球食用植物油销量增长徘徊不前 棕榈油增长乏力

2018年,全球共消费食用植物油2.00亿吨,同比增长4.3%,预计2019年全球食用植物油消费增速为2.7%,达到2.06亿吨。2018年,中国、欧盟、印度为食用植物油消费前三大经济体,消费量分别为3767万吨、2693万吨和2379万吨。

图表3:2014-2019年全球食用植物油消费量及增速(单位:百万吨,%)

其中全球棕榈油、大豆油和菜籽油出口量分别为5179万吨、1121万吨和502万吨,出口量均呈逐年上升趋势。其中,印度尼西亚和马来西亚为棕榈油主要出口国,2018年共出口棕榈油4630万吨,全球占比89.4%;阿根廷为豆油主要出口国,2018年共出口豆油510万吨,全球占比45.5%;加拿大为菜籽油主要出口国,2018年出口菜籽油330万吨,全球占比65.7%。

图表4:2017-2019年全球主要食用植物油出口情况(单位:万吨)

全球食用油产销分布不均衡

2018年,印度尼西亚、中国和马来西亚位列全球食用植物油产量前三甲。印度尼西亚2018年食用植物油产量为4725万吨,包括4150万吨棕榈油,占全球棕榈油产量的56.4%;472万吨棕榈仁油,占全球棕榈仁油产量的55.0%;中国2018年食用植物油产量为2686万吨,同比下降3.3%。中国主要生产大豆油和菜籽油,每年约有八千万吨大豆来自于进口,进口大豆主要来自于美国,2018年受中美贸易战的影响,中国提高美国大豆关税,大豆进口量减少,导致当年豆油产量同比下降4.4%,减至1541万吨,占全球大豆油产量的27.3%;菜籽油产量655万吨,同比下降2.9%,占全球菜籽油产量的23.4%。马来西亚2018年食用植物油产量为2298万吨,主要包括棕榈油和棕榈仁油,2018年生产棕榈油2050万吨,占全球棕榈油产量的27.9%;生产棕榈仁油236万吨,占全球棕榈仁油产量的27.5%。

图表5:2017-2018年全球主要国家食用植物油产量情况(单位:万吨)

皇冠hga010新版app2018年,中国、欧盟和印度位列全球食用植物油消费量前三甲。中国2018年食用植物油消费量为3767万吨,占全球食用植物油消费量的18.8%;欧盟2018年食用植物油消费量为2693万吨,占全球食用植物油消费量的13.5%;印度2018年食用植物油消费量为2379万吨,占全球食用植物油消费量的11.9%。

图表6:2017-2018年全球主要国家食用植物油消费情况(单位:万吨)

全球棕榈油产量以及供应量都在不断增加

皇冠hga010新版app油棕榈树的果实生长在热带地区,能榨出世界上用途最广的植物油。棕榈油在高温下是稳定的,可用于油炸煎煮;和其他油类也能很好地混合。棕榈油中不同类型的脂肪酸,以及在精炼之后仍然稳定的性质,让它在制作包装油炸食品时受到人们的青睐。它的生产成本很低,甚至比常用于油炸的棉籽油或葵花籽油更低。同时,棕榈油也是沐浴液、肥皂和消毒剂里的起泡剂。比起动物油脂,棕榈油便宜又易用,所以它在化妆品行业的应用也很广。棕榈油也可以作为生物燃料的原材料,尤其是在欧盟国家,这方面的应用逐渐普及。棕榈油可以用于保存加工食品,还可以升高冰激凌开始融化的温度。棕榈油可以作为粘合剂,将纤维板中的粒子粘在一起。油棕树的树干也有很多用途。

皇冠hga010新版app从全球的不同阶段的棕榈油的增长驱动力来看,第一阶段是1960年-1980年之间,这一时期全球棕榈油的需求主要来自于人口增长;1980-2000年代,棕榈油主要用来作为食物、油脂化学,这期间人口增长、新兴经济体成为全球棕榈油需求的重要来源。到了2000-2010年,食物、油脂化学、生物柴油成为棕榈油的主要用途,而需求的驱动力变成了人口增长、发展中国家的强劲增长、中亚美国等新市场。最后2010-2020年代,棕榈油的用途依然是食物、油脂化学、生物柴油。但是人口增长、强劲的经济增长、生物能源、可降解塑料成为了主要驱动力。

图表7:全球棕榈油需求变化

过去的50年间,世界范围内的棕榈油产量稳步上升。棕榈油产量的“足迹”很惊人,全世界用以种植多年农作物的土地,有10%种的是棕榈。目前,150个国家内,30亿人都在使用含棕榈油的产品。全球范围内,人均每年消耗棕榈油8公斤。

根据美国农业公布的数据显示,2006-2019年全球棕榈油产量整体保持上升趋势,在2015年虽然有过短暂的下滑,但是2016-2018年有继续恢复增长,2018年全球棕榈油产量已经达到7388万吨,较2017年同比增长4.6%。截止到2019年10月,全球棕榈油产量达到7581万吨,创历史新高。

图表8:2006-2019年全球棕榈油产量及其变化趋势(单位:万吨,%)

皇冠hga010新版app而从棕榈油的供应量的角度来看,2006-2018年全球棕榈油供应量呈现整体上升趋势,2018年全球棕榈油供应量达到13572万吨,较2017年增长7.7%。截止2019年10月,全球棕榈油供应量达到13846万吨。

图表9:2006-2019年全球棕榈油供应量及其变化趋势(单位:万吨,%)

全球棕榈油消费中食用棕榈油占比较大

2018年,全球棕榈油消费仍以食用消费为主,占比71%。未来棕榈油将会更多用于工业生产,预计今后几年全球棕榈油的消费增长将主要体现为工业用途的增长。

图表10:2018年棕榈油消费用途结构(单位:%)

皇冠hga010新版app从食品消费层面来看,棕榈油的用途广泛,不仅限于食品。和其他油不同,棕榈油的分提操作简单廉价,能分离出不同稳定性的油,所以用途很多,也因此有了极大的优势。在加工食品行业发现神奇的棕榈油之后,不少别的行业也开始用棕榈油来替代其他油脂,用于生产个护产品和燃油。

皇冠hga010新版app2006-2019年全球食品用棕榈油消费量维持稳定上升趋势,截止到2018年,全球棕榈油消费量已经达到5053万吨,较2017年上升7.9%,截止到2019年10月达到5236万吨。

图表11:2006-2019年全球食品用棕榈油消费量及其趋势(单位:万吨,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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